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Conseiller(ère) financier (ère) – Québec / Montréal / autres régions.

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Notre client, chef de file dans le domaine financier, recherche des conseillers / planificateurs financiers pour leur clientèle niche de travailleurs autonomes dans le domaine des technologies. Son offre multidisciplinaire en planification financière fait de lui un joueur important dans le marché se démarquant par la proximité et la solidité des liens établis avec ses clients. S’étant bâtie, au fil des ans, une solide réputation d’efficacité et de transparence, le milieu de travail mis en place par notre client offre une ambiance de travail actuelle, jeune, moderne et dynamique avec une vision d’entreprise claire.


Responsabilités :

  • Agir auprès de la clientèle attitrée comme conseiller financier afin de leur offrir un suivi et des recommandations pour qu’ils réalisent leurs objectifs personnels et financiers;
  • Assurer la continuité de l’offre de service en collaboration avec le conseiller en développement des affaires;
  • Appliquer la stratégie de gestion de client, le plan de service et la mise à jour des dossiers;
  • Développer et présenter les plans financiers complets, stratégies de placement et identifier les opportunités en fonction du profil de chaque client;
  • Assurer le service à la clientèle pour ses ;
  • Participer activement à l’atteinte des objectifs du Cabinet.


Profil et exigences :

  • Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
  • Permis de représentant en épargne collective
  • Permis en assurance de personne
  • Baccalauréat en administration des affaires (atout)
  • Titre de planificateur financier (atout)
  • Bilinguisme (atout)


Avantages :

  • Salaire de base très compétitif par rapport au marché
  • Bonification
  • Télétravail possible
  • Horaire de travail flexible
  • Possibilité d’un horaire de 4 jours/semaine
  • Équipe en croissance continue
  • Régime d’épargne retraite avec contribution de l’employeur
  • Assurances collectives avec télémédecine


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